تری زن جوانی است که مصمم است پدرش را که یک رمان‌نویس است و در کودکی او را رها کرده، پیدا کند. تری پس از ورود به شهر کوچک نیومکزیکو که پدرش در آنجا زندگی می‌کند، شروع به برنامه‌ریزی برای انتقام خود می‌کند: وسوسه کردن پدرش.

یک نسخه کمدی هزل‌آمیز و بی‌پروا از افسانه معروف؛ جپتا یک دختر باکره جوان، زیبا و سرخورده است. او پینوکیو را به شکل یک مرد جوان و بسیار جذاب می‌تراشد. فرشته مهربان جپتا با جادو این مرد جوان را به یک انسان زنده تبدیل می‌کند، که خیلی زود برای کار به عنوان یک مرد خودنما و جذاب به فاحشه‌خانه محلی برده می‌شود.